Информационное агентство INNOV.RU | Пятница, 20 января 2017 г. 12:58
   
каждый месяц нас читают более 300 тысяч человек узнать больше
узнать больше
  1. Как вы защищаетесь от гриппа?

Электронный научный журнал

Елена Ткаченко

(20.01.2017 12:18:34) В Forbes рассказали о современных методах прослушивания спецслужбамиПрежние методы уже неактуальны,…читать Тема: В Forbes рассказали о современных методах прослушивания спецслужбами 

Екатерина Брук

(20.01.2017 11:19:43) Численность сотрудников Сбербанка может сократиться к 2025 году вдвоеС чем это связано? читать Тема: Численность сотрудников Сбербанка может сократиться к 2025 году вдвое 

Гость

(20.01.2017 09:37:58) Ложь. А как по вашему я со 105 кг. Стал весить 80? Именно спортзал .. за один год. читать Тема: Учёные выяснили, почему спортзал не всегда помогает похудеть 
Загрузка

Банк «Возрождение» успешно завершил третью сделку по секьюритизации ипотечного портфеля


Банк «Возрождение» успешно завершил третью сделку по секьюритизации части своего ипотечного портфеля и разместил облигационный займ с ипотечным покрытием в рамках программы АИЖК по приобретению облигаций с ипотечным покрытием.




27.03.14 11:46
текст: Возрождение
669

Банк «Возрождение» успешно завершил третью сделку по секьюритизации ипотечного портфеля

В ходе сделки было реализовано два транша («А» и «Б») ипотечных облигаций общим объемом 3,45 млрд рублей. Транш «А» в сумме 3 млрд рублей был размещен путем открытой подписки на ЗАО «ФБ ММВБ», транш «Б» на сумму 0,45 млрд рублей был приобретен по закрытой подписке банком «Возрождение». Облигациям транша «А» международным рейтинговым агентством Moody’s присвоен рейтинг Ваа2 (sf). Ставка купона по данному траншу установлена на уровне 9%. Дата полного погашения по облигациям обоих траншей – 26.10.2046 г. Эмитентом облигаций выступило Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Возрождение 3" (http://www.iav3.ru/).

Низкий уровень коэффициента LTV, наличие сформированного резервного фонда специального назначения, резервное сопровождение от АИЖК, а также хорошее качество портфеля ипотечных кредитов банка «Возрождение» и низкий уровень просроченной задолженности по входящим в секьюритизируемый пул кредитам, улучшили субординацию выпуска – к старшему классу было отнесено 87% эмиссии.

«Мы удовлетворены результатами очередной сделки по секьюритизации ипотечного портфеля, реализованной банком. Особенно приятно отметить улучшение субординации траншей, которое свидетельствует о высоком качестве ипотеки и надежности наших заемщиков. На текущий момент секьюритизация остается оптимальным источником фондирования данного вида кредитования, и мы планируем продолжить развитие ипотечного бизнеса, используя отработанный механизм реализации секьюритизированных портфелей», - отметил Евгений Дмитриев, начальник департамента розничного бизнеса банка «Возрождение».

Большая часть выпуска облигаций класса «А» приобретена в ходе размещения Открытым акционерным обществом «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».

Организатором и техническим андеррайтером сделки выступило ЗАО «ВТБ Капитал», юридическое сопровождение осуществляла компания Linklaters, резервный сервисный агент – ОАО «АИЖК».

Выпуски неконвертируемых документарных процентных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А» с регистрационным номером 4-02-81762-H и класса «Б» с регистрационным номером 4-01-81762-H эмитента ЗАО «ИАВ 3» были зарегистрированы Банком России 18 марта и 27 февраля 2014 года соответственно.

О Банке «Возрождение» (ОАО):

Банк «Возрождение» персональный банк для корпоративных и частных клиентов. По данным ЦБ РФ, входит в ТОП-30 крупнейших российских банков. Филиальная сеть насчитывает 141 офис и 865 банкоматов в 21 регионе России. Банк обслуживает 1,7 млн частных лиц и 63 тыс. корпоративных клиентов, предлагая широкий спектр услуг, который включает ведение сберегательных счетов, расчетные операции, зарплатные проекты, кредитование юридических и физических лиц, в том числе предоставление ипотечных кредитов, обслуживание банковских карт. www.vbank.ru







к списку всех новостей


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МЭР: Центробанк оставит курс рубля плавающим МЭР: Центробанк оставит курс рубля плавающим
Волатильность будут сдерживать другими методами.
Центробанк установил курс доллара на 22 января  2017 года Центробанк установил курс доллара на 22 января 2017 года
Рубль растет к доллару.
Минфин РФ ждет  от Высокого суда Лондона ускоренного рассмотрения дела об украинском долге Минфин РФ ждет от Высокого суда Лондона ускоренного рассмотрения дела об украинском долге
Приговор может быть внесен через 1-3 месяца.

КОММЕНТАРИИ
Внимание! Прежде чем вы сможете увидеть свой комментарий, он будет проверен администратором.


Защита от автоматических сообщений

архив: 2013  2012  2011  1999-2011 новости ИТ гость портала 2013 тема недели 2013 поздравления