Нижегородские новости
август 28, 2002 г.
ОМК и "Райффайзенбанк Австрия" презентуют в Нижнем Новгороде первый облигационный заем ОАО "Выксунский металлургический завод"
В Нижнем Новгороде пройдет презентация облигационного займа ОАО "Выксунский металлургический завод" - первых долговых обязательств Объединенной металлургической компании, в состав которой входит предприятие.Как сообщает пресс-служба ОМК, ОАО "Выксунский металлургический завод" - первое из предприятий группы ОМК, которое выходит на рынок корпоративных облигаций. Размещение облигационного займа номинальной стоимостью 1 миллиард рублей начнется 4 сентября 2002 г. Организатором выпуска выступает ЗАО "Райффайзенбанк Австрия".
Основные задачи, которые мы ставим перед собой - это капитализация компании, создание публичной кредитной истории и привлечение новых категорий инвесторов, - отметил генеральный директор ЗАО "ОМК" Анатолий Седых, комментируя целесообразность выпуска корпоративных облигаций. Основываясь на предварительных заявках, поступивших от инвесторов, ОМК рассчитывает, что на аукционе 4 сентября ставка первого купона будет установлена в диапазоне 18,00% . 19,25% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 18,80% - 20,20% годовых. Размещение облигаций ОАО "ВМЗ" пройдет по открытой подписке на ММВБ. Ценные бумаги имеют полугодовой купонный период. Процентная ставка по первому и второму купонам определяется на аукционе при размещении выпуска. Ставки по третьему и четвертому купонам установлены в размере шестнадцати процентов годовых, а по пятому и шестому . пятнадцати процентов годовых. Совет директоров ОАО "ВМЗ" утвердил публичную безотзывную оферту, которая предусматривает возможность предъявления облигаций к выкупу по номиналу через 364 дня после даты начала размещения.
Выксунский металлургический завод - крупнейшее предприятие российской трубной отрасли. Доля предприятия на отечественном рынке труб большого диаметра составляет около 37%, нефтегазопроводных труб - 11%, обсадных - 28%. В 2001 году доля ОМК среди семи ведущих российских производителей труб составила около 36 %, в том числе доля ОАО "ВМЗ" - около 20 %. Выксунский металлургический завод также производит более 60 % всех российских железнодорожных колес.
ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", дочерний банк международной группы Райффайзен, по состоянию на 1 июля 2002 г. занимает 13-е место среди российских банков по объему активов и является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2002 гг. банк выступил организатором и соорганизатором 8 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью 10,2 млрд руб.
Источник: "Нижегородская Служба Новостей"
Copyrigth © 2002 Волго-Вятский филиал РГУИТП
az@ic.sci-nnov.ru