The problems of large oil and gas producing companies and the established single-industry towns on their basis have been identified, namely, low population density, remoteness from processing sites and major product consumers, severe climatic conditions, gradual reduction in deposit reserves, increased production and transportation costs, equipment deterioration, lack of investment, low level of technological development in the production and transmission of heat and electricity, the need to create and maintain a social infrastructure.
It is shown that in the process of diversifying the activities of oil and gas producing companies of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug, it is necessary to take into account the peculiarities of the territories and the created single-industry cities with the purpose of maintaining and preserving the created social infrastructure.
Введение
Успешная производственная деятельность крупных нефтегазодобывающих компаний может осуществляться лишь на основе стратегического планирования и экономического прогнозирования. Для повышения эффективности управления необходим выбор оптимальной стратегии развития с учетом множества факторов как внутренней, так и внешней среды. В научно-технической литературе существуют различные трактовки такого понятия как диверсификация производственной деятельности предприятия, например, это явление, характеризующее степень разнообразия видов продукции, типов деятельности и т.д. на предприятии.
Материалы и методы
Диверсификация (лат. diversus – разный и facere – делать) – это процесс распределения ресурсов (материальных, денежных и др.) с целью расширения ассортимента выпускаемой продукции, увеличения доли рынка (рынка сбыта) и т.д. [1] С нашей точки зрения можно согласиться с таким достаточно общим подходом к определению понятия диверсификации. Цель данного вида деятельности – максимизация прибыли, повышение устойчивости предприятия и снижение отраслевых рисков. В рамках диверсификации производства выделяют несвязанный и связанный тип, который, в свою очередь, делится на вертикальную и горизонтальную диверсификацию (рис.1).
Рис. 1 Основные направления диверсификации нефте-газодобывающих компаний.
Несвязанный тип диверсификации также называют латеральным – он предполагает создание новой сферы, которая напрямую никак не связана с существующей спецификой деятельности. Для крупных нефтегазодобывающих компаний наиболее характерен связанный тип диверсификации, когда кроме добычи нефти предприятие занимается переработкой нефти, созданием сети АЗС. На практике наиболее часто применяется связанная вертикальная диверсификация, когда нефтяная компания решает изменить производство за счет сокращения или удлинения производственной цепочки. Чем шире продуктовая линия или больше не связанных друг с другом производств, тем больше будет степень диверсификации компании.
Результаты и обсуждения
По своей природе крупные нефтяные компании изначально являются вертикально интегрированными. Вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК) — это нефтяные компании, по форме собственности, являющиеся акционерными обществами и выступающие материнскими организациями по отношению к другим дочерним нефтеперерабатывающим и прочим компаниям. При этом дочерние фирмы практически независимы от ВИНК, у них есть собственное управление, совет директоров. Материнская компания лишь дает им конкретные задания, способствующие достижению определенных финансовых результатов [2].
На протяжении столетия вертикально-интегрированные компании успешно осуществляли свою производственную деятельность. Одним из пионеров в области создания вертикально-интегрированных компаний является Г. Форд, так как при производстве автомобилей он контролировал в своих руках добычу металла, угля и т.д. [3] В течение нескольких десятилетий в ХХ веке многие крупные промышленные корпорации копировали такую организацию производства своей продукции, которая обеспечивала полный контроль над всеми участниками производства. Можно считать, что в этот же период зарождалась нефтяная промышленность. Принцип построения вертикально-интегрированных компаний, в этот период развития отрасли, был успешно использован на практике и обеспечил высокую эффективность управления. Однако, по мере роста производительности труда, развития высоких технологий, транспорта, международной интеграции вертикально-интегрированные компании вынуждены выбирать различные механизмы диверсификации как средство повышения выживаемости компаний в условиях развития конкуренции. Проводится курс на все более глубокую переработку сырья и выход на высококонкурентные рынки конечной продукции нефтепереработки. Так, в частности, ПАО «Лукойл» достигло больших успехов в области производства автомобильных масел. Доля ПАО «Лукойл» на мировом рынке судовых масел составила 9,5% в 2015г. по сравнению с 5% в 2014г. За один год рост составил 90%. Рост продаж синтетических масел для легковых автомобилей составил 100%. Получено более 150 новых одобрений ведущих производителей техники и оборудования, в том числе MAN, Porsche, Mercedes, BMW и других, достигнуто увеличение ассортимента масел до 400 наименований. К сильным сторонам компании следует отнести хорошо диверсифицированный портфель активов, осуществление активной деятельности в 35 странах на четырех континентах, а также в 64 регионах России [4]. За период 1993-2015 гг. значительно выросли основные показатели, характеризующие устойчивое развитие компании.
Табл. 1 Показатели, характеризующие развитие НК «Лукойл» 1993-2016 гг., составлено авторами на основе годовых отчетов ПАО «Лукойл»
Особое внимание следует обратить на динамику изменения таких показателей как переработка нефти, количество НПЗ, АЗС, глубину переработки, которые с нашей точки зрения в значительной мере характеризуют устойчивое развитие компании в условиях нестабильной внешней среды. Например, добыча углеводородов за рассматриваемый период возросла в 2,4 раза, переработка нефти - в 3,4 раза, количество НПЗ – в 4 раза, количество АЗС – в 8 раз (табл.1). Эти достижения свидетельствуют о выбранной эффективной на современном этапе развития стратегии компании – максимально возможное предоставление услуг конечному пользователю не только на территории России, но и за рубежом. На примере ПАО «Лукойл» можно сделать вывод о том, что связанная вертикальная диверсификация с ориентацией на зарубежные рынки позволила этой компании добиться устойчивого развития даже в условиях нефтяного кризиса.
Другой подход к диверсификации демонстрирует ОАО «Сургутнефтегаз». Эта одна из крупнейших нефтегазодобывающих компаний в мире, которая осуществляет диверсификацию производства на складывающемся рынке энергоресурсов в рамках сквозного технологического процесса, включающего подготовку запасов - добычи нефти и газа – нефтепереработку и нефтехимию – производство электрической и тепловой энергии [5]. Подобные действия направлены на повышение устойчивости ОАО «Сургутнефтегаз» в условиях неблагоприятной ситуации на мировом энергетическом рынке и, в том числе, в условиях российского экономического кризиса 2014 г. Однако, это создает объективные трудности на пути трансформации компании в энергетический холдинг. Войдя в электроэнергетику нефтегазовые компании, наиболее полно смогут использовать ресурсы своих месторождений. Например, не сжигать или реализовать попутный газ по остаточному принципу, а эффективно использовать его как сырье на базе предприятий холдинга [5]. Однако на этом пути существует множество проблем, которые рассмотрены в работах ученых и специалистов: изношенность оборудования, нехватка инвестиций, низкий уровень технологического развития при производстве тепловой и электрической энергии, при передаче электроэнергии и т.д. [5], [6].
С нашей точки зрения вышерассмотренные типы диверсификации нефтегазодобывающих компаний направлены на повышение устойчивого развития нефтегазодобывающих компаний в условиях стабильных запасов углеводородного сырья на освоенной территории его добычи. Однако из-за снижения уровня крупных запасов углеводородного сырья на значительных территориях с большим количеством населения требует разработки иных подходов к диверсификации. В условиях Западной Сибири, для которой характерна низкая плотность населения, суровые климатические условия, слабое развитие промышленности и сельского хозяйства основной целью диверсификации становится сохранение максимально возможного числа рабочих мест и существующей инфраструктуры. Следует отметить, что в ряде случаев благодаря градообразующим нефтяным компаниям в инфраструктуру городов вложены огромные деньги. Например, г. Сургут имеет самую современную инфраструктуру благодаря ОАО «Сургутнефтегаз».
В России традиционно более плотно заселена Европейская часть, которая, имея развитую промышленность, является основным потребителем углеводородов. В период зарождения нефтяной отрасли в конце XIX начале XX вв. добыча углеводородов велась в районе Каспийского моря, однако по мере выработанности месторождений добыча стала смещаться на восток, в том числе в Сибирь, все дальше удаляясь от основных потребителей в России и развитой транспортной инфраструктуры, что привело к возрастанию затрат на транспортировку. Требуется строительство дорогостоящих трубопроводов поставляющих нефть на НПЗ, в морские порты и т.д. Ситуация также значительно ухудшилась в связи с введением санкций против России, которые в основном направлены на сдерживание темпов развития нефтегазовой отрасли. В ряде случаев наблюдается падение выплат по акциям (рис.2), (табл.2).
Рис.2 Динамика изменения выплаты дивидендов НК на одну акцию, руб., составлено авторами [7]
Как видно из рис.2 ПАО «Лукойл» осуществляло выплаты по акциям с некоторым устойчивым ростом, что с нашей точки зрения может быть объяснено высокой степенью диверсификации продукции и значительным числом разрабатываемых месторождений в России (табл.1). Активная деятельность компании на международных рынках также способствует достижению стабильных показателей.
Несколько более сложная ситуация исторически сложилась для ОАО «Сургутнефтегаз», который в основном ведет добычу нефти в ХМАО. В этом случае выработка месторождений в этом регионе будет продолжать оказывать существенное влияние на достижение основных показателей развития, в т.ч. и на выплату дивидендов (табл.2). Дополнительное негативное воздействие будут продолжать оказывать введенные санкции. Для ОАО «Сургутнефтегаз» одним из возможных выходов из сложившейся ситуации является ускорение темпов диверсификации.
Табл. 2 Размер годовых дивидендов на одну акцию, руб. [7]
Устойчивая тенденция снижения объемов добычи нефти в ХМАО негативно будет сказываться на добыче практически всех нефтегазодобывающих компаний, осуществляющих производственную деятельность на этих территориях (рис.3).
Рис.3 Динамика добычи нефти в Ханты-Мансийском Автономном округе за период 2002-2016гг. [8]
Например, падение нефтедобычи в целом по ХМАО и в Западной Сибири ПАО «Лукойл», имеет коэффициент корреляции 0,76 с (табл.3).
Табл. 3 Объем годовой добычи ПАО «Лукойл» и в ХМАО, млн. тн. [4], [8]
В итоге из-за снижения объемов добычи нефти в городах Ханты-Мансийского автономного округа, территория которого из-за сурового климата приравнивается к районам Крайнего Севера, складывается достаточно сложная ситуация.
В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре расположено 17 монопрофильных территорий, из которых 11 относятся к городам (Сургут, Нижневартовск, Урай, Мегион, Лангепас, Нягань, Когалым, Радужный, Покачи, Советский, Нефтеюганск) и шесть - к поселкам (Барсово, Пойковский, Горноправдинск, Излучинск, Новоаганск, Мортка). В этих поселениях суммарно проживает около 1 млн. человек или 70% населения округа. Основным монопрофильным видом деятельности в крупных городах является нефтедобыча, где осуществляют свою деятельность предприятия, входящие в структуру крупных нефтяных компаний (ОАО «Сургутнефтегаз», НК «ЛУКойл», «ТНК-BP», НК «РуссНефть», НГК «Славнефть», НК «Роснефть»), в поселках - геологоразведка, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, заготовка и обработка древесины [9].
В ХМАО систематически принимаются программы, направленные на снижение напряженности на рынке труда, развитие социальной, жилищной и коммунальной структуры населенных пунктов, создание различного рода кластеров, развитие туризма [10]. Реализация направлений развития региона в существенной мере зависит от финансовых возможностей нефтегазодобывающих компаний, доходы которых в последнее время сокращаются. Если быть реалистами, то следует признать, что необходимо предпринять усилия не на развитие инфраструктуры, а по крайней мере на ее сохранение от полного физического и морального износа. Необходимо также сохранить по возможности рабочие места. Следует ожидать, что по мере выработанности запасов углеводородов жизнедеятельность в крупных городах будет угасать, как это случилось в свое время в г. Нижневартовск.
Вся экономика ХМАО держится на добыче углеводородов, запасы которых в последнее время сокращаются. В этих условиях нефтегазодобывающие компании неминуемо вынуждены будут пойти на сокращение численности персонала, т.е. произойдет высвобождение достаточно квалифицированных кадров. Этот процесс затронет мелкий и средний бизнесы, так как упадет спрос на его продукцию и услуги. Для смягчения негативного развития подобного сценария необходимо предпринять превентивные меры, которые реально могут реализовать только сами нефтегазодобывающие компании в соответствии со своей социальной политикой.
Крупные нефтедобывающие компании имеют квалифицированный персонал в различных областях (строительстве, IT-технологиях, логистике и т.п.). Относительно высокие доходы сотрудников в настоящие время позволяют поддерживать устойчивый спрос на различные товары и услуги. Эти два основных фактора являются очень благоприятными для проведения несвязанной диверсификации деятельности НК, очень важно не упустить эту возможность пока есть время. Выбор возможных направлений несвязанной диверсификации осуществляется на основе разработки соответствующей стратегии, которая наряду со многими другими факторами обязательно рассматривает механизмы бизнес-планирования в условиях существующих ограничений спроса, определения оптимального объема производства, достижения необходимых социальных показателей и т.д. Среди возможных вариантов диверсификации предпочтение отдают тем направлениям, которые требуют относительно невысокие затраты на внедрение; короткий или средний срок окупаемости; растущий или по крайней мере стабильный спрос на новую продукцию; минимальный риск при реализации (покупка лицензий, оборудования, технологий и т.п.). Следует заметить, что несвязанная диверсификация является, как правило, более затратной и сложной.
Например, как один из возможных вариантов диверсификации для ОАО «Сургутнефтегаз» можно рассмотреть процесс организация производства спортивной продукции на уровне мировых стандартов. Этот проект может быть реализован на основе закупки оборудования и технологий у ведущих мировых производителей. Для производства спортивных изделий может использоваться продукция нефтехимии и привлекаться значительное число выбывающих сотрудников. Производство подобной продукции не требует больших объемов перевозки сырья и готовой продукции, а, следовательно, не предполагает высокие транспортные расходы. Это является важным фактором в связи с территориальной удаленностью г. Сургута от крупных населенных пунктов и городов. Кроме того, ХМАО традиционно рассматривается как один из крупных спортивных центров. Наряду с вышеуказанным направлением могут рассматриваться и другие инвестиционные проекты. Важными критериями для отбора этих проектов также являются их взаимодополняемость и перспективность для трудоустройства сотрудников нефтегазодобывающих компаний. Традиционно рассматриваемые типы диверсификации ВИНК направленны на повышение их устойчивого развития в условиях неблагоприятной внешней среды. Отличительной особенностью предложенного типа диверсификации является то, что она направлена на поддержание устойчивого социально-экономического развития территорий нефтедобычи путем сохранения рабочих мест, инфраструктуры городов и поселков.
Необходимость подобной диверсификации в России вытекает из специфики ХМАО (концентрация значительного числа моногородов, ориентированных на добычу углеводородов; низкая плотность населения; суровые климатические условия, ограничивающие различные виды деятельности и т.д.). В отличие от других регионов России населению ХМАО будет затруднительно найти иную работу в регионе с достойной заработной платой. Для высокоразвитых стран с высоким уровнем жизни, высокой плотностью населения подобный вид диверсификации может быть не характерен. С нашей точки зрения именно по данной причине этот вид диверсификации не получил достаточного освещения в научно-технической литературе. Однако необходимо предпринять превентивные меры в связи с неизбежной выработанностью запасов нефти в ХМАО.
Заключение
С нашей точки зрения добыча углеводородов в развитых странах может рассматриваться лишь как один из возможных вариантов устойчивого развития экономики страны в пределах ограниченного временного интервала. Основная прибыль от продажи углеводородов должна идти на повышение технологического уровня страны, создания инвестиционных фондов, увеличение затрат на науку и т.п., т.е. скорейшую разработку практических направлений по уходу от сырьевой зависимости страны. В качестве примера подобного подхода, можно привести Норвегию, занимающую передовые позиции по уровню доходов населения [11]. Ориентация, например, Венесуэлы на доходы от продажи углеводородов на протяжении длительного временного интервала негативно сказывается на ее развитии [11], [12]. Затянувшаяся ориентация экономики России на экспорт углеводородного сырья сдерживает развитие других отраслей и прямо противоречит понятию «устойчивого» развития, которое предполагает удовлетворение потребностей настоящего, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои потребности [13]. Современные темпы экспорта углеводородов позволяют удовлетворять потребности народов многих стран, в т.ч. Европы практически за счет ухудшения ситуации для будущих поколений России. Происходит загрязнение окружающей среды, так как тысячи километров трубопроводов остаются в земле.
архив: 2013 2012 2011 1999-2011 новости ИТ гость портала 2013 тема недели 2013 поздравления