"Группа ГАЗ" в рамках оферты выкупила еще 20% облигаций "ГАЗ-финанс"

"Группа ГАЗ" в рамках реструктуризации облигационного займа объемом 5 млрд. рублей приобрела 20% долговых бумаг в соответствии с объявленной в апреле 2009 года офертой.

Организатором реструктуризации облигационного займа ООО "ГАЗ-финанс" выступает ЗАО "Райффайзенбанк".

ОАО "ГАЗ" приобрело 1 млн. долговых бумаг по их номинальной стоимости – 1 тыс. руб. Общая сумма приобретения составила 1 млрд. 062,14 млн. рублей, из которых на оплату облигаций по цене 100% от номинальной стоимости направлено 1 млрд. рублей, на выплаты по купонному доходу держателей бумаг – 62,14 млн. рублей (из расчета 62,14 рубля на облигацию). Обязательства перед держателями облигаций, предъявившими долговые бумаги к приобретению, ОАО "ГАЗ" выполнило в срок и в полном объеме.

Приобретение 20% облигаций ООО "ГАЗ-финанс" состоялось в рамках реструктуризации облигационного займа. С апреля 2009 года по март 2010 года "Группа ГАЗ" достигла соглашения о частичной оплате бумаг с владельцами 88,25% облигаций на общую сумму 4,413 млрд. рублей.

С апреля прошлого года ОАО "ГАЗ" приобрело у инвесторов, согласившихся с условиями реструктуризации, 55% облигаций. Оставшиеся бумаги компания обязалась приобретать в соответствии со следующим графиком: сентябрь 2010 года – 20%, декабрь 2010 года – 25%.

"Группа ГАЗ" продолжит работу над своевременным и полным исполнением обязательств, принятых в рамках оферты перед одобрившими реструктуризацию владельцами облигаций.

Как сообщалось ранее, в апреле 2009 года ГАЗ принял на себя обязательство приобрести процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя ООО "ГАЗ-финанс" серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-01-36115-R номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая в количестве до 5 млн. штук у любого лица, являющегося владельцем облигаций.

Цена приобретения составляет 100% от номинальной стоимости облигаций. Дополнительно к указанной цене приобретения оферент (ОАО "ГАЗ") уплачивает накопленный купонный доход по облигациям, рассчитанный в соответствии с эмиссионными документами на дату приобретения облигаций по настоящей оферте.

Так, 15 декабря 2009 года компания обязуется приобрести 750 тыс. облигаций, 15 марта 2010 года – 500 тыс. облигаций, 15 июня 2010 года – 1 млн. облигаций, 15 сентября 2010 года – 1 млн. облигаций, 15 декабря 2010 года – 1,25 млн. облигаций.

Таким образом, количество приобретаемых оферентом облигаций составляет 4,5 млн. штук. В случае неисполнения обязательств количество приобретаемых оферентом облигаций составляет до 5 млн. штук.

Настоящая оферта действует до 31 декабря 2010 года включительно либо до момента полного исполнения оферентом обязательств по приобретению и (или) погашению облигаций.

Ранее сообщалось, что ООО "ГАЗ-финанс" не выполнило обязательства по выкупу своих облигаций первой серии по требованию их владельцев на сумму 4 млрд. 845, 267 млн. рублей, а также накопленный купонный доход на дату приобретения облигаций.

ООО "ГАЗ-финанс" должно было выкупить облигации в срок до 12 февраля.

Обязательство по приобретению облигаций не было исполнено в срок в связи возникновением временных трудностей с ликвидностью.

Размещение облигаций проводилось в феврале 2006 года путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения ценных бумаг.

Источник: НТА-Приволжье

<<< Все новости Нижнего Новгорода


© 1996-2012 INNOV.RU (Иннов.ру), ООО «Иннов», г. Нижний Новгород Свидетельство РОСКОМНАДЗОРА ИА № ТУ 52-0604 от 29 февраля 2012 г. Дизайн-студия «Иннов» - продвижение и cоздание сайтов