INNOV.RU | Информационный портал 

   
каждый месяц нас читают более 300 тысяч человек .
КУРСЫ КРИПТОВАЛЮТ

 

ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС ЗАКРЫВАЕТ ОЧЕРЕДНУЮ ПУБЛИЧНУЮ СДЕЛКУ НА РОССИЙСКОМ ОБЛИГАЦИОННОМ РЫНКE


Данная сделка является второй публичной сделкой по размещению рублевых облигаций Фольксваген Банк РУС.



13.10.2014 17:39
текст: РОСБАНК
1878

ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС ЗАКРЫВАЕТ ОЧЕРЕДНУЮ ПУБЛИЧНУЮ СДЕЛКУ  НА РОССИЙСКОМ ОБЛИГАЦИОННОМ РЫНКE

09 октября 2014 года Фольксваген Банк РУС закрыл книгу заявок общей номинальной стоимостью 10,0 млрд. рублей, с офертой через два года с даты начала размещения.

Первоначальный диапазон купона был установлен на уровне 11,00-11,40% годовых, что соответствует доходности к оферте 11,30-11,73%. Окончательно ставка купона составила 11,30% годовых (доходность к оферте 11,62% годовых). В ходе маркетинга было подано порядка 40 заявок от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 11,00% до 11,30% годовых.

Очередное размещение облигаций Фольксваген Банк РУС является одной из самых успешных сделок на российском долговом рынке в 3-м квартале 2014 года. В условиях продолжающейся высокой волатильности на рынке и осторожности инвесторов в отношении средне- и долгосрочных инвестиций облигации Фольксваген Банк РУС привлекли повышенный интерес инвесторов. Вторая сделка Фольксваген Банк РУС на российском облигационном рынке в 2014 году дополнительно подтверждает высокую степень доверия инвесторов к высокому кредитному качеству группы Volkswagen.

Расчеты по сделке при размещении облигаций Фольксваген Банк РУС серии 08 пройдут на ЗАО «ФБ ММВБ» 15 октября 2014 года, серии 09 - 16 октября 2014 года.

Организаторы размещения: ОАО АКБ «РОСБАНК» (Societe Generale Group), Sberbank CIB, ЮниКредит Банк.

ОАО АКБ «РОСБАНК» (Societe Generale Group) также выступило структурным и документарным Агентом сделки и техническим Андеррайтером.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Открытие бизнеса: регистрация ООО или ИП Открытие бизнеса: регистрация ООО или ИП
Открытие собственного бизнеса - это в каком-то смысле захватывающий и рискованный шаг
Выбор подходящего бизнес-сообщества Выбор подходящего бизнес-сообщества
Термин «бизнес-клуб» охватывает разнообразные ассоциации предпринимателей, объединённых общими интересами, доходом, жизненным опытом, местом жительства и форматами взаимодействия

архив: 2013  2012  2011  1999-2011 новости ИТ гость портала 2013 тема недели 2013 поздравления