Андрей Костин, президент - председатель правления банка ВТБ, заявил: «На фоне непростой экономической ситуации мы продемонстрировали сильный финансовый результат, обеспеченный значительным ростом прибыли ключевых бизнес-линий Группы ВТБ. Размещение новых акций ВТБ в мае 2013 года позволило нам укрепить капитал и продолжить развитие наших основных бизнесов, одновременно оптимизируя уровень принимаемых на себя рисков. В условиях неопределенности внешней среды основными приоритетами ВТБ становятся контроль над издержками и получение дополнительного синергетического эффекта от интеграции. В настоящий момент мы завершаем работу над новой трехлетней стратегией Группы, которая будет объявлена в первой половине апреля текущего года. Особый акцент в стратегии будет сделан на повышении эффективности бизнеса и ограничении роста расходов».
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Отчет о прибылях и убытках
В млрд руб. |
2013 г. |
2012 г. |
Изменение, в % или п.п. |
4 кв. 2013 г. |
4 кв. 2012 г. |
Изменение, в % или п.п. |
Чистые процентные доходы |
323,0 |
246,0 |
31,3% |
89,8 |
71,7 |
25,2% |
Чистые комиссионные доходы |
55,4 |
48,3 |
14,7% |
16,5 |
14,1 |
17,0% |
Операционные доходы до создания резерва |
429,3 |
358,7 |
19,7% |
148,0 |
105,3 |
40,6% |
Создание резерва под обесценение долговых финансовых активов |
(96,9) |
(59,4) |
63,1% |
(24,1) |
(14,4) |
67,4% |
Чистая прибыль |
100,5 |
90,6 |
10,9% |
54,5 |
30,4 |
79,3% |
Возврат на капитал (ROE), % |
11,8% |
13,7% |
(1,9 п.п.) |
23,7% |
16,8% |
6,9 п.п. |
§ Группа ВТБ продемонстрировала рекордные показатели чистой прибыли по итогам 2013 г. и в 4 квартале 2013 г. на фоне значительного роста баланса и сильной динамики основных статей дохода.
§ Увеличение чистых процентных доходов в 2013 г. было в основном обусловлено ростом объемов кредитования, а также расширением чистой процентной маржи. В 2013 г. чистая процентная маржа составила 4,5% по сравнению с 4,2% за 2012 г. В 4 квартале 2013 г. чистая процентная маржа достигла 4,7%, увеличившись на 20 б.п. с 4,5% за 3 квартал 2013 г.
§ Основными драйверами роста комиссионных доходов Группы остаются Розничный бизнес и Транзакционный банковский бизнес, чистые комиссионные доходы которых за 2013 г. составили 27,0 млрд руб. и 17,9 млрд руб. или 48,4% и 32,1% от совокупных чистых комиссионных доходов Группы (до исключения межсегментных операций) соответственно.
§ На фоне замедления темпов экономического роста в России стоимость риска увеличилась до 1,6% в
§ Чистый результат по операциям с финансовыми инструментами, переоцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи, составил 20,5 млрд руб. в 2013 г. Данный результат был достигнут преимущественно благодаря прибыльным проектам private equity, в том числе успешным сделкам по выходу из ряда активов и снижению уровня риска инвестиций.
§ Расходы на персонал и административные расходы составили 210,9 млрд руб. в
Отчет о финансовом положении
В млрд руб. или в % |
31 декабря 2013 г. |
30 сентября 2013 г. |
31 декабря 2012 г. |
Изменение за 2013 г., в % или в б.п. |
Изменение за 4 кв. 2013 г., в % или в б.п. |
Активы |
8 768,5 |
8 486,5 |
7 415,7 |
18,2% |
3,3% |
Кредиты и авансы клиентам до вычета резерва |
6 330,1 |
6 019,3 |
5 084,8 |
24,5% |
5,2% |
Корпоративные кредиты |
4 809,3 |
4 602,6 |
3 964,6 |
21,3% |
4,5% |
Кредиты физическим лицам |
1 520,8 |
1 416,7 |
1 120,2 |
35,8% |
7,3% |
Средства клиентов |
4 341,4 |
4 323,5 |
3 813,4 |
13,8% |
0,4% |
Средства корпоративных клиентов |
2 548,0 |
2 657,6 |
2 379,3 |
7,1% |
(4,1%) |
Средства физических лиц |
1 793,4 |
1 665,9 |
1 434,1 |
25,1% |
7,7% |
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле |
4,7% |
5,4% |
5,4% |
(70 б.п.) |
(70 б.п.) |
Коэффициент достаточности капитала 1-го уровня |
10,9% |
10,3% |
10,1% |
80 б.п. |
60 б.п. |
Коэффициент достаточности капитала |
14,7% |
14,1% |
14,4% |
30 б.п. |
60 б.п. |
§ Динамика активов была в основном обусловлена быстрым ростом кредитного портфеля. Доля кредитов и авансов клиентам в активах увеличилась до 68,1% на 31 декабря 2013 г. по сравнению с 64,2% на 31 декабря 2012 г. Доля активов, генерирующих процентный доход, в совокупных активах увеличилась до 84,3% на 31 декабря 2013 г. по сравнению с 82,1% на 31 декабря 2012 г.
§ В соответствии со стратегией увеличения доли относительно более маржинального розничного бизнеса в активах и доходах Группы, объем кредитов физическим лицам составил 24,0% от совокупного кредитного портфеля на 31 декабря 2013 г. по сравнению с 22,0% на начало 2013 г.
§ Показатели качества активов улучшились в результате ужесточения политики Группы в сфере кредитования и управления рисками, а также увеличения объемов списания неработающих кредитов (NPL) во 2 полугодии 2013 г. Доля NPL в кредитном портфеле, включающем финансовые активы, классифицированные как кредиты и авансы клиентам, заложенные по договорам «репо», (далее «совокупный кредитный портфель») снизилась до 4,7% на 31 декабря 2013 г. по сравнению с 5,4% на 30 сентября 2013 г. и 31 декабря 2012 г. Отношение резерва под обесценение к совокупному кредитному портфелю достигло 5,5% на 31 декабря 2013 г. по сравнению с 6,1% на начало 2013 г. Уровень покрытия неработающих кредитов резервами составил 115,5% на 31 декабря 2013 г. по сравнению с 112,4% на 31 декабря 2012 г.
§ В соответствии со стратегией оптимизации рисков, принимаемых Группой, ВТБ продолжал снижать вложения в непроцентные активы. В частности, ВТБ Капитал успешно вышел из ряда крупных проектов private equity, в том числе в секторах недвижимости и информационных технологий. Объем инвестиций Группы в акции в течение 2013 г. снизился на 37,4%, достигнув 65,1 млрд руб. по состоянию на 31 декабря 2013 г.
§ В мае 2013 г. Группа выпустила новые обыкновенные акции на сумму 102,5 млрд руб., которые были размещены исключительно на Московской Бирже. Данная сделка, наряду со значительным объемом прибыли, полученной в течение последующих кварталов, позволила Группе ВТБ укрепить капитальную базу. Коэффициент достаточности капитала и коэффициент достаточности капитала первого уровня по состоянию на 31 декабря 2013 г. составили 14,7% и 10,9% соответственно по сравнению с 14,4% и 10,1% на 31 декабря 2012 г.
КЛЮЧЕВЫЕ БИЗНЕСЫ ГРУППЫ ВТБ
Розничный бизнес
§ В 4 квартале
§ В 4 квартале 2013 г. ипотечные кредиты стали наиболее быстрорастущим сегментом розничного кредитного портфеля Группы (ранее таким сегментом были необеспеченные кредиты). По состоянию на 31 декабря 2013 г. доля ипотечных кредитов в совокупном объеме кредитов физлицам достигла 35,5% по сравнению с 34,1% на 30 сентября 2013 г. и 34,9% на 31 декабря 2012 г.
Розничный кредитный портфель Группы ВТБ
В млрд руб. |
31 декабря 2013 г. |
30 сентября 2013 г. |
31 декабря 2012 г. |
Изменение за 2013 г., в % |
Изменение за 4 кв. 2013 г., в % |
Кредиты физическим лицам до вычета резерва |
1 520,8 |
1 416,7 |
1 120,2 |
35,8% |
7,3% |
Ипотечные кредиты |
539,9 |
482,8 |
390,7 |
38,2% |
11,8% |
Кредиты наличными, кредиты по кредитным картам и прочие кредиты |
844,8 |
804,6 |
624,3 |
35,3% |
5,0% |
Кредиты на покупку автомобиля |
133,2 |
126,9 |
102,0 |
30,6% |
5,0% |
Договоры обратного «репо» |
2,9 |
2,4 |
3,2 |
(9,4%) |
20,8% |
§ Увеличение объемов розничного кредитования сопровождалось работой основного розничного банка Группы, ВТБ24, по изменению структуры кредитного портфеля, ужесточению процедуры выдачи кредитов и снижению доли клиентов категории «открытый рынок» (т.н. клиенты «с улицы») в беззалоговом кредитовании. Это способствовало улучшению качества розничного кредитного портфеля Группы. В 4 квартале 2013 г. стоимость риска в розничном кредитном портфеле снизилась до 1,9% по сравнению с 3,2% в 3 квартале 2013 г. и 3,1% за 2013 г.
§ Значительному росту розничного депозитного портфеля в 4 квартале 2013 г. отчасти способствовало изменение предпочтения российских вкладчиков в пользу крупных системообразующих банков. После отзыва Банком России лицензий ряда малых и средних банков в 4 квартале 2013 г. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выбрало ВТБ24 в качестве банка-агента для выплат страхового возмещения вкладчикам некоторых из этих банков. Количество клиентов, получивших выплаты АСВ и разместивших средства во вклады ВТБ24, в 4 квартале 2013 г. превысило 40 тысяч человек, а доля таких вкладов в новом привлечении средств физлиц ВТБ24 составила примерно 5%.
§ Важным фактором роста розничной депозитной базы Группы в 2013 г. был значительный приток средств клиентов private banking ВТБ24. Объем депозитов состоятельных клиентов ВТБ24 в течение года увеличился на 44,0% до 308,3 млрд руб., что составляет примерно 17% от общего объема средств физических лиц Группы на 31 декабря 2013 г.
§ На 31 декабря
Корпоративно-инвестиционный банковский бизнес (КИБ)
§ В 2013 г. Группа продолжала наращивать корпоративный кредитный портфель. Основным драйвером роста корпоративного кредитования были сделки с высококачественными заемщиками. Для клиентов с относительно низкими рейтингами или высокой долговой нагрузкой Банк ВТБ ввел более строгие лимиты кредитования.
§ В 2013 г. Глобальный транзакционный бизнес (ГТБ) разработал специализированные продуктовые решения в сфере управления расчетами и остатками на счетах для 150 крупных корпоративных холдингов, объединяющих более 1 150 юридических лиц. Команда ГТБ на протяжении 2013 г. запустила ряд новых продуктов, в том числе дополнительные услуги в рамках сервисов SWIFT и депозитные продукты. Важным приоритетом для ГТБ оставалось развитие документарного бизнеса Группы. В 2013 г. гарантийный портфель Группы увеличился на 41,0% до 802,3 млрд руб.
§ В рамках интеграции ТрансКредитБанка (ТКБ) в Группу команда ГТБ успешно завершила проект по переводу около 900 средних и крупных клиентов ТКБ на обслуживание в Банк ВТБ.
§ По итогам 2013 г. ВТБ Капитал закрепил позиции ведущего инвестиционного банка России, заняв первые места в рэнкингах Dealogic на рынках долгового и акционерного капитала, а также среди консультантов по сделкам M&A в Центральной и Восточной Европе, России и странах СНГ. ВТБ Капитал занял первое место среди консультантов по сделкам M&A в России, странах СНГ и Центральной и Восточной Европе, успешно завершив 23 сделки общим объемом 25,0 млрд долларов США (доля рынка — 15%).
§ Согласно Dealogic ВТБ Капитал занял первое место среди организаторов долговых выпусков для эмитентов из Центральной и Восточной Европы, России и стран СНГ, организовав с начала года 121 размещение на сумму 20,6 млрд долларов США и заняв 11,6% рынка. На российском рынке долгового капитала ВТБ Капитал провел 91 размещение на сумму 12,3 млрд долларов США, заняв 25,7% рынка. ВТБ Капитал также занял первое место на рынках акционерного капитала в России и странах СНГ, организовав 7 сделок объемом 2,3 млрд долларов США и заняв 22,5% рынка.
§ В 4 квартале 2013 г. Управление прямых инвестиций и специальных проектов ВТБ Капитал успешно завершило ряд инвестиционных проектов, закрыв сделку по продаже офисного центра «Белые сады» компании Millhouse, а также продажу доли в капитале Luxoft, ведущего разработчика программного обеспечения, в рамках вторичного размещения акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. В 2013 г. ВТБ Капитал стал лучшей инвестиционной компанией на рынке прямых инвестиций в России по версии журнала Private Equity International.
Открытие бизнеса: регистрация ООО или ИП
Открытие собственного бизнеса - это в каком-то смысле захватывающий и рискованный шаг |
Выбор подходящего бизнес-сообщества
Термин «бизнес-клуб» охватывает разнообразные ассоциации предпринимателей, объединённых общими интересами, доходом, жизненным опытом, местом жительства и форматами взаимодействия |
архив: 2013 2012 2011 1999-2011 новости ИТ гость портала 2013 тема недели 2013 поздравления