Информационное агентство INNOV.RU | Понедельник, 26 июня 2017 г. 10:15
   
каждый месяц нас читают более 300 тысяч человек узнать больше
узнать больше
  1. Считаете ли вы эффективной программу повышения рождаемости в стране?

Электронный научный журнал

sEliK

(25.06.2017 23:33:26) Заработать на форекс можно, если пройти грамотное обучение  всем тонкостям и нюансам. Мне в этом помог …читать Тема: Реально ли заработать на Форексе? 

Манекенщица

(25.06.2017 22:24:44) ЦитатаМасик567 пишет: никогда не слышала)))Рекомендую послушать. Хорошая песня. читать Тема: Группа Plazma 

Arashirisar

(25.06.2017 22:17:08) Как можно самому прикрепить потолочный карниз и сложно это вообще? Или лучше все таки обратиться к мастерам…читать Тема: Потолочный карниз 
Загрузка
 

РОСБАНК И РАЙФФАЙЗЕНБАНК ВЫСТУПИЛИ ОРГАНИЗАТОРАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС


Данная сделка является первой публичной сделкой по размещению рублевых облигаций иностранным корпоративным заемщиком, что стало возможным в результате недавней либерализации рынка рублевых облигаций.




26.06.14 14:11
текст: Росбанк
фото: INNOV.RU
678

РОСБАНК И РАЙФФАЙЗЕНБАНК ВЫСТУПИЛИ ОРГАНИЗАТОРАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС

19 июня 2014 года Фольксваген Банк РУС закрыл книгу заявок и 25 июня 2014 года разместил облигации на ФБ ММВБ общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей с офертой через два года с даты начала размещения.

Первоначальный диапазон купона был установлен на уровне 9,95-10,20% годовых. Однако из-за ажиотажного спроса инвесторов в ходе бук-билдинга индикативный ориентир снижался несколько раз. Окончательно ставка купона составила 9,35% годовых (доходность к оферте 9,57% годовых). В ходе маркетинга была подано 68 заявок от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,99% до 9,70% годовых.

По итогам бук-билдинга финальный объем книги заявок составил 35,3 млрд рублей и эмитент принял решение об удовлетворении 50 заявок от инвесторов.

Размещение облигаций Фольксваген Банк РУС стало одной из наиболее успешных сделок на российском долговом рынке в 1 полугодии 2014 года. Организаторам удалось добиться самой низкой ставки купона на 2 года и переподписки более чем в 6 раз по установленной ставке купона. Итоговая доходность облигаций Фольксваген Банк РУС сопоставима с доходностью облигаций крупнейших российских корпоративных заемщиков, что на 30-40 б.п. ниже кривой доходности облигаций крупнейших государственных банков РФ.

Основная часть выпуска была приобретена управляющими компаниями (34,6%) и средними и малыми российскими банками (26,2%). Дочерние банки иностранных финансовых групп и крупные российские банки выкупили 19,3% и 12,5% выпуска, соответственно. Остальная часть спроса (7,3%) пришлась на инвестиционные компании.

Столь успешное размещение облигаций свидетельствует о стабилизации рыночной ситуации после нескольких месяцев отсутствия активности на российском долговом рынке.

Организаторы размещения: ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО АКБ «РОСБАНК» (Societe Generale).

ОАО АКБ «РОСБАНК» (Societe Generale) также выступило структурным и документарным Агентом сделки и техническим Андеррайтером.


к списку всех новостей


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В России резко выросла цена продовольственной корзины В России резко выросла цена продовольственной корзины
Самый резкий скачок произошёл в апреле.
В России могут ужесточить наказание за коррупцию В России могут ужесточить наказание за коррупцию
Речь идёт об увеличении сроков за дачу и получении взятки с двух и трёх лет до трёх и четырёх лет.

КОММЕНТАРИИ
Внимание! Прежде чем вы сможете увидеть свой комментарий, он будет проверен администратором.


Защита от автоматических сообщений

архив: 2013  2012  2011  1999-2011 новости ИТ гость портала 2013 тема недели 2013 поздравления