Информационное агентство INNOV.RU | технологии Blockchain в экономике; ICO
   
каждый месяц нас читают более 300 тысяч человек узнать больше
узнать больше
  1. Считаете ли вы справедливым взимание налогов на доходы, полученные от операций с криптовалютой?

Электронный научный журнал
 

РОСБАНК И РАЙФФАЙЗЕНБАНК ВЫСТУПИЛИ ОРГАНИЗАТОРАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС


Данная сделка является первой публичной сделкой по размещению рублевых облигаций иностранным корпоративным заемщиком, что стало возможным в результате недавней либерализации рынка рублевых облигаций.




26.06.14 14:11
текст: Росбанк
фото: INNOV.RU
735

РОСБАНК И РАЙФФАЙЗЕНБАНК ВЫСТУПИЛИ ОРГАНИЗАТОРАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС

19 июня 2014 года Фольксваген Банк РУС закрыл книгу заявок и 25 июня 2014 года разместил облигации на ФБ ММВБ общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей с офертой через два года с даты начала размещения.

Первоначальный диапазон купона был установлен на уровне 9,95-10,20% годовых. Однако из-за ажиотажного спроса инвесторов в ходе бук-билдинга индикативный ориентир снижался несколько раз. Окончательно ставка купона составила 9,35% годовых (доходность к оферте 9,57% годовых). В ходе маркетинга была подано 68 заявок от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,99% до 9,70% годовых.

По итогам бук-билдинга финальный объем книги заявок составил 35,3 млрд рублей и эмитент принял решение об удовлетворении 50 заявок от инвесторов.

Размещение облигаций Фольксваген Банк РУС стало одной из наиболее успешных сделок на российском долговом рынке в 1 полугодии 2014 года. Организаторам удалось добиться самой низкой ставки купона на 2 года и переподписки более чем в 6 раз по установленной ставке купона. Итоговая доходность облигаций Фольксваген Банк РУС сопоставима с доходностью облигаций крупнейших российских корпоративных заемщиков, что на 30-40 б.п. ниже кривой доходности облигаций крупнейших государственных банков РФ.

Основная часть выпуска была приобретена управляющими компаниями (34,6%) и средними и малыми российскими банками (26,2%). Дочерние банки иностранных финансовых групп и крупные российские банки выкупили 19,3% и 12,5% выпуска, соответственно. Остальная часть спроса (7,3%) пришлась на инвестиционные компании.

Столь успешное размещение облигаций свидетельствует о стабилизации рыночной ситуации после нескольких месяцев отсутствия активности на российском долговом рынке.

Организаторы размещения: ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО АКБ «РОСБАНК» (Societe Generale).

ОАО АКБ «РОСБАНК» (Societe Generale) также выступило структурным и документарным Агентом сделки и техническим Андеррайтером.


к списку всех новостей


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как выбрать надежного брокера? Как выбрать надежного брокера?
На что обратить внимание.
Что такое Сбербанк Онлайн для клиента Что такое Сбербанк Онлайн для клиента
Какие преимущества он даёт?

архив: 2013  2012  2011  1999-2011 новости ИТ гость портала 2013 тема недели 2013 поздравления