Webbankir успешно вышел на публичный долговой рынок

Микрофинансовая компания «Вэббанкир», развивающая финансовую онлайн-платформу Webbankir, разместила первый облигационный заем на Московской бирже в объеме 300 млн рублей. Книга заявок была закрыта в течение одного дня. Привлеченные средства пойдут на развитие: компания прогнозирует умеренно высокий плановый темп роста бизнеса.

Облигации компании номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая были размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. В размещении участвовали более 500 инвесторов. Наибольшее число заявок было выставлено в диапазоне 250–500 тыс. рублей, максимальная сделка составила 10 млн рублей.

Срок обращения бумаг составляет 3,5 года с равномерной амортизацией в течение последнего года обращения. Ставка ежемесячного купона на весь срок обращения установлена в размере 12,75% годовых, что соответствует показателям лидеров микрофинансового рынка и является хорошим уровнем доходности для новых эмитентов с похожим финансовым профилем и кредитным рейтингом. Напомним, в середине апреля 2021 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило полученный годом ранее рейтинг кредитоспособности МФК «Вэббанкир» на уровне ruBB- по национальной шкале со стабильным прогнозом.

Рынок адекватно оценил предложенный эмитентом в ходе размещения займа уровень доходности, по итогам первых дней торгов цена облигаций не опускалась ниже номинала.

«Размещение облигаций на публичном рынке – это важный шаг в развитии нашего бизнеса, – прокомментировал генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. – Компания получила хороший запас финансирования по максимально низкой для рынка ставке под будущий рост операционной деятельности. Кроме того, мы стали публичной компанией, что значительно улучшает нашу репутацию как надежного и ответственного заемщика».

Webbankir специализируется на онлайн-кредитовании в сегменте PDL (займы «до зарплаты» до 30 тыс. рублей на срок до 30 дней). Объем выданных за 2020 год займов составил 6,75 млрд рублей, чистая прибыль достигла 383,1 млн рублей, увеличившись год к году более чем втрое.

В середине июля компания запустила новый продукт – среднесрочные займы (Installment loans) под брендом «Главпотребкредит». Они выдаются на срок от 3 до 6 месяцев на сумму от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.