Компания Кенеса Ракишева планирует получить листинг на NASDAQ

На днях на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), по сообщениям Интерфакс-Казахстан, был опубликован проспект IPO Oxus Acquisition. Компания рассчитывает в ходе IPO в США привлечь $150 млн. Эти средства будут направлены на приобретение специализирующейся на технологиях в области «энергоперехода» компании.

Поиск объектов для приобретения Oxus Acquisition сосредоточит в таких сегментах, как инфраструктура для электромобилей, материалы для батарей, хранение энергии. Приоритетными регионами названы Юго-Восточная Азия, страны СНГ, Северная Африка и Ближний Восток.

EarlyBirdCapital и Sova Capital являются андеррайтерами. Через Oxus Capital PTE сегодня Кенес Ракишев выступает владельцем 94% недавно созданной компании. У него, как предполагается, после проведения IPO останется 19,3%. Шива Викрама Кхемки из индийской Sun Group, Сергей Ивашковский (основатель Eurasia Investment Partners, ранее работавший в банке «Траст», «Роснано», Газпромбанке, Prosperity Capital и East Capital), а также Кристоф Шарлье (в России известен по деятельности в группе «Онэксим» и «Ренессанс Капитал») – независимые директора Oxus – владеют небольшими пакетами компании. Основатель Oxus внесет в компанию собственные средства параллельно с рыночным размещением в рамках private placement.

Варранты Oxus будут приобретены Кенесом Ракишевым на $6,15 млн, оба андеррайтера внесут по $375 тысяч. Для финансирования планируемой сделки будет открыт специальный трастовый счет в Goldman Sachs, где будут размещены привлеченные средства.

Кенес Ракишев является инвестором нескольких стартапов в сфере энерготехнологий. Также его холдинг Fincraft владеет Battery Metals Technologies Ltd., которая готовится к производству металлов для батарей электрокаров.